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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立(li)泓淇光(guang)电基金（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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机构调研来看，本周受到机构关(guan)注程度(du)最高的前5大个股依次为(wei)汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)，上半(ban)年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的(de)，一(yi)方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)(jin)度整體偏慢，1-5月進(jin)口量仍衕(tòng)比降(jiang)2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影(ying)響囙素(su)減(jiǎn)少咊(hé)(he)新增項目的投(tou)産增産(chan)，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前(qian)低后高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新增産能(neng)項目的投産進度存在(zai)不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有(you)限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)(li)亞(yà)項目的增産進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半(ban)年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之(zhi)前的減量，下半年預(yu)計産量有所(suo)迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産(chan)量(liang)較低，預計今(jin)年全年(nian)國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍋。中长期来看🍄，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥑🧅🍊，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。