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三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心(xin)。

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同时🥒🥔，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥻🤍，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市😠，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥦🍄。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长(zhang)有所倾(qing)斜，下(xia)半年宽货币姿态预(yu)计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季(ji)度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国(guo)债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。