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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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近(jin)幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)(xian)示，2022至2024年，四(si)維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲(wei)2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于(yu)研髮(fà)投入、原材料及零(ling)部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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原油(you)：重(zhong)点关(guan)注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球(qiu)经济数据走弱明(ming)显(xian)，否则下半年油(you)价偏震荡。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)(ju)百(bai)川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總(zong)産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘(gan)肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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1、民主(zhu)党人和一些经(jing)济学家(jia)认为(wei)，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得以规(gui)避原(yuan)本会(hui)限制该(gai)法(fa)案财政(zheng)影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家(jia)的(de)财政轨迹。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🎒🍅，北证50周度上涨6.84%👝🧅💗🩱🍑、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥥🧄🥻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥝👅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👢，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👄😠💟，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👡🍉💘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。