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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动(dong)降(jiang)低(di)。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)(shuo)。“聯(lián)邦公開(kāi)(kai)市(shi)場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的(de)節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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