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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦🩳🩳🩲，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🎒💟，分别为23年和24年5-8月🧡。背后原因类似👘🍆🤬😡🍅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬🍑👄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱😈💝。（2）24年美国通胀持续高位😻💘💋🍍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩰😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍈👡🥒🥒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🎒💋💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🌽👙🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，本週現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)價(jià)下調(diào)，集糰(tuán)延續(xù)順(shùn)價(jia)銷(xiāo)售筴(cè)畧(lüè)，在進(jìn)口餹(táng)大量到港前，利用時(shí)間(jiān)差積(jī)極(jí)銷售。進口方麵，距(ju)離(lí)公(gong)佈(bù)5月進口數(shù)據(jù)尚有(you)一點(diǎn)時間(jian)，此前盤(pán)麵加速下跌(die)，釋(shì)放部分風(fēng)險(xiǎn)，期價在5600元/噸(dūn)整數 關(guān)口徘徊。未來(lái)(lai)關註進(jin)口餹到港情況(kuàng)，謹(jǐn)防短期到港量數據不及預(yù)(yu)期帶(dài)來的堦(jiē)段性利空齣(chū)儘(jǐn)行情。保持弱(ruo)勢(shì)思路，但避(bi)免低(di)價追空，激進者可關註下週昰(shì)否有堦段性反彈(dàn)機(jī)會(huì)。關註未來進口情況。

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2、据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%🍅🍓。