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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👡💔，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥿😡。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💓🥒，国内政策面以稳为主👚，经济数据短期呈现韧性🧅💓🥝👿😠，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💖👅🍇👙👞，结合铜矿企业的产量指引🧡🍓🍎，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👅😈👚。同时😻👡，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂(zan)缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥔，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👙🩲👗🍒，航空航天相关设备制造🍓💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💘🤬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧄😠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍅👛🍎。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👠🥒💓🤬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍋💌🥾🧅👞、互联网🩲👝💌、港股通消费等。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持(chi)高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再(zai)生(sheng)铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高(gao)。然而进入电池报废淡(dan)季，废电池供应趋紧(jin)使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海(hai)外炼(lian)厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增(zeng)速(su)为 2.2%/4.0%。