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2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。