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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍇👗，创历史新高。

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在近日举行的2025上市公司论坛上💛，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展👡、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声💗💛🍓，释放多维度改革信号。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👘👘👡🍄。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🤍。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👜🩰，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👗，有利于相关股票的表现💝🍍。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平(ping)檯(tái)透露，上半(ban)年公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯(xin)片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。