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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2、此番减持(chi)新乳业，控股股东拟以集中竞价方(fang)式减持公司股份不(bu)超过总股本的1%，以(yi)大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。