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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍(reng)維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業(ye)分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)(que)定性(xing)。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)(ya)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏(fu)搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可，但(dan)電(diàn)池片咊組(zu)件(jian)排(pai)産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑(hua)，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願(yuan)進(jìn)一步降(jiang)低，后續下半年終耑(duān)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资(zi)产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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1、6月29日晚间👅🥾🍌，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💖💯，即不超过公司总股本的3%💞。

2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。