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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👗👘、商业航天💞💕👢、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩱🥬💟，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👠，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🧄👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🧅😡👄🍓🍈，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🩱🩱🍋🍈🥿，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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6月重要(yao)政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日(ri)，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产(chan)力，数字经(jing)济，整治内(nei)卷等(deng)政策持续(xu)发布。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年(nian)6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超(chao)1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解(jie)决方案被国(guo)内约250家整车厂中的约20%采用(yong)。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨(ji)2025年第一季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在(zai)AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可(ke)以用于(yu)具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司(si)配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于(yu)性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍈，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💕🥬🥬🥔🥻，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍒🍄。