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今年以来，国家已安排近5000亿元(yuan)支持“两重”建设，眼下，一批“两重”建设标志性工程项目正在(zai)加力推进，进一步加(jia)大长江经济带生(sheng)态环境综合治理修复工作力度，加快推进城市黑臭水体治(zhi)理修复(fu)、工业园区水污染治(zhi)理、沿江(jiang)1公里腾退地块污染治理等“两重”建设重点项目。在云(yun)南昆明(ming)，多个污染综(zong)合治理项目全面展开施工，重点领域污染治理(li)水平持续提升。

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本(ben)週，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普(pu)跌(die)的一(yi)部分。目前的衝突，對(duì)中(zhong)美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響(xiang)風險偏(pian)好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配(pei)寘環(huán)境，且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響(xiang)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓🍈🥥🍈，受价格下行的影响较小👿🌽🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡🧄💌💝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌💋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗🍓💗、煤炭6%）🍍，消费（食饮8%😈、医药6%）💟💞🥭，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大💌👄👞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍💕💟💗，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🌽🥦💛🍏，消费、制造等行业占比不高🍋🍎🥻🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩱🍏🥕👄🩰，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🍇，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国内方面🌽🩱，6月11日🥻，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力💔🍉。行业落地方面👜🍋🥭，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作🍒🥥，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司🥻💟👠，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)渠(qu)道(dao)、促消費(fèi)昰(shì)白酒行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)(jing)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大(da)衆品方麵(mian)，啤酒消費逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零(ling)食(shi)、能量飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景氣(qì)度高(gao)；餐飲供(gong)應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上(shang)遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性(xing)較強。

2、周(zhou)日(ri)中午，也门胡塞武装称在过(guo)去的24小时内，在与伊朗协调下(xia)，用多枚弹道导弹袭击了(le)以色(se)列。以色列卫生部门的统计数据显(xian)示，当地时间6月15日(ri)凌(ling)晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以色列10死超200伤。