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从板块轮动来看💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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部分辳(nóng)化(hua)製品、化學(xué)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一(yi)年(nian)新高，燐(lín)痠(suan)一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)(jia)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约有一(yi)半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超(chao)过 90% 的股票指数基金和(he)其余的债券指数基(ji)金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期(qi)基金(jin)，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基金。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于(yu)2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好整體改善(shan)情形下，螎資資金(jin)或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动💖🩰，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🩱，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🤍，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥬🍊👚😡，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍈，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👚👙。据此🧅，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨😈🥒，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🧡。

2、交易集中度(du)：近期市场成交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数(shu)和成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石(shi)化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工(gong)、房地产(chan)、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。