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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日以一票之差在(zai)衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)(yuan)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)的部分在蓡議院(yuan)投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院(yuan)再投一輪(lún)。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)(biao)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時(shi)。

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1、供应方面(mian)：下半年(nian)产能释放(fang)增(zeng)量(liang)有限(xian)，炼(lian)厂排产仍主要取决于生(sheng)产利润和下游实际(ji)需求。然(ran)而，当前稀释沥(li)青贴水(shui)仍维(wei)持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥(li)青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定(ding)提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂(chang)维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以(yi)及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过(guo)剩的压力。库(ku)存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细(xi)分行业消费(fei)韧性(xing)强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块(kuai)，港(gang)股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指(zhi)数在连(lian)续(xu)2个月运行在50%以(yi)下(xia)后回到扩张区间。结合来(lai)看，6月份，制造(zao)业市(shi)场供需两端均有所扩张(zhang)，经济(ji)运行基本面(mian)稳中向好。

2、行业层面，展望7月份🥔🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🤬💝，工业企业盈利数据🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇👗💓👠💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏💓🥥💝、自动化设备等；3）消费服务领域💋👚🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🧡👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品💝🍍👢🍍、农副产品、家电、家具😡👡、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢👅💓、燃气🥥🥿🍉👛、电力🩳💖😡🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍。