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国泰海通证(zheng)券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外，根(gen)本动力来自中国产(chan)业创新的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量(liang)入市。而外(wai)部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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配置上，建(jian)议投资者(zhe)继续积极(ji)挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高(gao)分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可(ke)从中观角度(du)切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化(hua)、预(yu)期低(di)迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注三条主(zhu)线。

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流動(dòng)性(xing)1500股票池(chi)中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)(e)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👚👛🩳。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥝，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👙。

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1、5月主要企业工程(cheng)机械销售当月(yue)同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅(fu)收(shou)窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

2、今年以(yi)来私募(mu)基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截(jie)至(zhi)2025年5月，私募(mu)证(zheng)券投资(zi)基金(jin)管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。