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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍆👚，风险偏好有所上升🥭😻，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥥🍋👚，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥻🍒🤍、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👿🧅，以及估值吸引力等因素🎒🥭，都推动了港股市场回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净流入。

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收(shou)益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥾🥾🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄🥑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍑😈💟、长期维度下，均是乐观因素占优。