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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍆🍎🥕🥻，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🩰🥒👙🥕🍋，新易盛涨超5%再创历史新高🥻😠，恒信东方、金信诺🥾👡🥔、太辰光等涨超3%。

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一季度例会提出“择机降准降(jiang)息(xi)”，明确(que)政策方向并引发市场对落(luo)地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金(jin)融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，不再单(dan)纯聚焦降准降息，而是(shi)强调政策(ce)整体的(de)灵活调整。

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隨(suí)着對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降(jiang)息(xi)的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱(ruo)推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自(zi)2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高(gao)點(diǎn)。上週，標(biao)普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高收盤(pán)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝👙🍇🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥕🍑🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🥕👅🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👡，资产荒趋势依然存在💗。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝😈🍉🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍉💘💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌😻👠。风格方面👠💗🥭🩱🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、当地时间6月27日💝🍍，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💌👢，美国获悉👚🩳🍋，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💕。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍍👙，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👠🍊💋💝，立即生效💞🩲🧡🍅。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。