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我们看(kan)好(hao)下半年(nian)软件(jian)板块业绩(ji)及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基(ji)础，在(zai)云迁移(yi)、数(shu)据库、数(shu)据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前(qian)对于软件厂商25年兑(dui)现(xian)AI收入预(yu)期较低，各厂(chang)商在AI方(fang)向(xiang)释放超预期的产品或收入都可能(neng)成为市场估值提(ti)振的强(qiang)催化。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中(zhong)国的创新资产，给了行业很多信心。2023年(nian)开(kai)始对外(wai)授权的(de)交易(yi)就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管(guan)线是非常‘饥渴(ke)’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关注创(chuang)新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据(ju)结果差不多，也让(rang)大家更有信心。还(hai)有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛(meng)进的催化(hua)剂。

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2、展望未来，AI产业的投资逻(luo)辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科(ke)创(chuang)AI指数2025-2027年的(de)预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速(su)分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增长(zhang)势头。