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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资🥻🥾、北向资金😡🌽、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求🥔。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定👅👚、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移🥾🍒🥭👘。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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