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展望7月🥔🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥒。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🥒👠🥾💘🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄👞💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍏🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍈，目前利率仍处于较低水平👿💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥕🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛💋💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😻。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、下图展示了本周因子在沪深300🍊💓🥬🩰、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。