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3月11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可(ke)喜玛53%的股权以现(xian)金对价(jia)3.26亿(yi)元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简(jian)称(cheng)“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协(xie)议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议。

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7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有(you)所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

参与活动条件：91夜色

（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨👗，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张👛🍉🩲。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成(cheng)264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

活动说明：欧美日韩三级

1、2．需求耑(duān)，關(guān)(guan)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡(xiang)膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增(zeng)長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受(shou)阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存高(gao)開(kāi)工低(di)利(li)潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)(kui)。大國間(jiān)關稅談(tán)判(pan)、歐(ōu)盟(meng)反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)(ji)2025年橡(xiang)膠需求(qiu)增長幅度有限。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。