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兴业证券表示🥕🍎👠，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💞，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🤍🍍，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🤍、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🧅💖。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍈🤍🍑，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👢🍑💛、中观层面金融监管宽松态势💯、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🌽。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍈👢🥥，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥕，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👞🩱💌👠，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👿，造成盈利短期扰动💋🥻。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍋，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥑👛🥝，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💌。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🤍🍎😡。

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債(zhài)券指數(shù)(shu)化投資時(shí)代正在加速(su)而來(lái)。繼(jì)年初首批8隻基準做(zuo)市信用(yong)債(zhai)ETF成立后，債券ETF有朢(wàng)再次迎(ying)來新品。據(jù)悉，多傢(jiā)基金公司厲(lì)兵秣(mo)馬(mǎ)，即將(jiāng)上報(bào)首(shou)批科創(chuàng)債ETF。此外，債券ETF總槼(guī)糢(mó)突破3000億(yì)元，迭創新高。隨(suí)着債券創新品種的(de)持續(xù)推齣(chū)，債券市(shi)場(chǎng)有朢吸引更(geng)多資(zi)金入市(shi)，助力實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。

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本(ben)次(ci)峰会特邀乌克兰、印度、巴西等九国领导人参与(yu)部分议程，这些“特(te)邀嘉宾”各自(zi)带着算盘而来。乌克兰官员已低(di)调表态，将现实目标(biao)调整为“争取特朗普与(yu)泽连斯基的友好会晤”，这种务(wu)实(shi)态(tai)度暗示着G7在安全承诺上(shang)的影响力衰(shuai)减。而印度、巴西等新兴经济(ji)体代表的(de)活跃身影，则预示着全球治理(li)格局正在发生的深层变革。

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1、日前召开(kai)的国务院常务会议对(dui)下一阶段的房地产工(gong)作进行(xing)了最新部署，要多管齐(qi)下稳定预(yu)期、激活需求、优(you)化供给、化解风险，更大力度(du)推动(dong)房地产市场止跌回(hui)稳。接(jie)受证券时报记者采访的业(ye)内人士认为，下一步，中央将持(chi)续在财税、金融(rong)政(zheng)策端统筹存量政策和(he)增量措施，各城市则“因(yin)城(cheng)施策”推动政策精(jing)准落地，央地协同有力推动楼市止跌回(hui)稳目标的实(shi)现。

2、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示(shi)，宏观不确定(ding)性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银(yin)行相对于大部分行(xing)业而言，基本面具备相(xiang)对稳健特征，相对价(jia)值(zhi)显著。