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指(zhi)数(shu)依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成(cheng)突破。国际(ji)层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特(te)最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和(he)主升。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海(hai)外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄(e)铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低(di)且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動(dong)率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。