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上周，A500ETF易方达（159361）😈👡💓👝、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技💔💘🥒🍓、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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2、上半年黄金上涨存(cun)在(zai)三(san)大(da)核心(xin)驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链扰动(dong)，市场(chang)预期(qi)美全年通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去(qu)美元化加速。美元(yuan)占全(quan)球外汇(hui)储备比例不断(duan)下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全(quan)球央行加(jia)速储备多(duo)元化(hua)，中国、印度等新兴市场央(yang)行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总统特朗普对俄乌地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘(yuan)局势再次(ci)不稳，市场虽然能够看到特朗(lang)普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险(xian)对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍎👚🍏、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍓🍌💌，消费领域的潮玩🧡🥻、新式餐饮茶饮、美妆🩰、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥥；二是低利率环境下💖，保险😈🥝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🎒👘🥬。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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1、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股(gu)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)(ti)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月(yue)初，流動性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

2、中国基金报：上半年💘，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🧅🧅🥦，还有哪些行业投资机会值得关注🥥👡？