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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现(xian)了连续多个月(yue)的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三(san)个坚决”，强(qiang)调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定”。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變化。第(di)四(si)，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格(ge)或(huo)相對均(jun)衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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