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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🧡💛🤬💕，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🩳。

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