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进入牛市阶段II，开户数(shu)大(da)幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流入大幅放量(liang)，进入资金正反(fan)馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的(de)资(zi)金驱动的特征。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)昰(shì)(shi)彈(dàn)性(xing)較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股重迴結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産(chan)業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。