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中信证券首(shou)席经济学家明明对《证券(quan)日报》记者表示，6月份(fen)以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基本实现(xian)“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱(ruo)、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度(du)上會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)(feng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)(dui)方式，其一爲偏響(xiǎng)(xiang)應式貨幣政筴決筴(ce)思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下(xia)行后，爲(wei)應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)(chu)髮(fà)(fa) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹前(qian)景與勞(lao)動(dong)力市場動態(tài)，在三季度(du)末至四季度進(jìn)行(xing) 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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