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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠，更优的策略是低位布局🧡💘🩱，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🍑🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒👛，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🍓🍒💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🥒🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电、游戏已陆续兑现外🧄🍅🥝，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）、电网设备👙🍑🥻🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🥝🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险💘💗🥬🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🍌🍑👞，以及近期明显涨价的存储👘、小金属👿😠😡。

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截至2025年6月26日，融资余额(e)为(wei)18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策(ce)的松紧(jin)程度和财政政策的力度将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展(zhan)趋势将影响相(xiang)关板(ban)块的表现。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥭，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🥾、各部委💖🥔、各地方迅速拿出细化举措💔👄😠🍎，及时改善了预期🍑🍏👗，提振了市场信心🥭👗。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🥒🍅🥕👝🧄，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现💌。改革叙事方面👅👢，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🍎🧡、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”😠🧄🤍🍍、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍍👝🥿。

2、风险提示：银行ETF被动(dong)跟踪中证银行指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评(ping)估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均(jun)只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文(wen)中的任(ren)何观点、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表(biao)现，基金管(guan)理人(ren)管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金(jin)投(tou)资须谨慎。