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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿🥭💌，外需维持韧性增长👘🥻🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍇，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍌，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍。制造业智能化改造需求持续释放💟😻👿👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤬💔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💌，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年(nian)分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅(fu)度收(shou)窄(zhai)，国内供需(xu)由过剩转为紧张(zhang)。

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你们请记住💌💝🩲，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利🍄，那你们就有被不特定公众监督的义务👅🩱，否则🧄🍈👡👛，凭什么🥿？你们能从国家金融市场里公开拿钱🥝🩲，我们作为普通投资者、或者研究机构、或者你们口中的“浅薄”媒体🥦🎒，还不能质疑你了👜💋？

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1💔🧅、供给：据SMM🥿👅，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🥦💗🍉，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%👘，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%👠🩳💋。用矿成本分化🥑、各地增减产并行💟🍋🥭。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳🍇😡🍅，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💓🧄😠💞，铸锭量维持压减👅。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥿🤬🥔🥭，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥥。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、上(shang)海市科委相(xiang)关负责人表示，此次脑机接口未来(lai)产业集聚区在(zai)上海新虹桥国际医学中(zhong)心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源(yuan)丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形(xing)成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未(wei)来产业培(pei)育。