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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👠，主要有三方面原因：一是产业结构优异😻🍍，港股新经济结构占比高👗，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👜；二是港股大权重分红资产估值修复🥻💓🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍋🍉，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍋，港股成交活跃🩲，整体交易量在历史高位运行。

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斯达半(ban)导：披露向不特定对象发行可转换(huan)公司债券预(yu)案。本次发行拟募集资金总额不超过(guo)150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制(zhi)造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产(chan)业化项目及补充流动资金。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥻，供需增速差为0.78%🎒👞。上半年受关税扰动影响🥕💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥻。在08合约进入交割逻辑前🥥，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🤬，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩳🍉。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥥。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💟，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👜🍏，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👠😈💓🍆。同理😠🩳💖🥕👜，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💓🧅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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唐晨(chen)：我们关注“科特(te)估”视角下的(de)投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导(dao)体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时(shi)，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当(dang)前(qian)驱动(dong)经济发展的新增长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💯🥑、华龙证券、东莞证券🍑🌽、渤海证券👿💝。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、但到了20日👝👄，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🍌🍑😠。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。