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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为👝🤍，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元👗🩱👅🧄。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍄💘。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭👢，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量💕🥒。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率(lv)下(xia)行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、首先，银行作为顺周期板块，经济(ji)形势是核(he)心(xin)变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加(jia)银(yin)行的配置吸引力。其次，房地产销售(shou)回暖程度直接(jie)影响按揭贷款质量(liang)，也是我们可以关注的经济变量。最后，若(ruo)LPR进一步下调，存量贷款(kuan)重定价(jia)压力将压缩(suo)净息(xi)差，加大银(yin)行基本(ben)面(mian)的下行压力。