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2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行(xing)持(chi)续降(jiang)息。我们认为下(xia)半年(nian)，美国(guo)和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高(gao)政策不确定性以(yi)及(ji)上半年出(chu)口和(he)增长前置的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地区的(de)机会(hui)，对欧洲市场(chang)保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行业层面展(zhan)望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次(ci)为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我(wo)们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大(da)宗原材(cai)料保持谨慎。

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