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2、对市(shi)场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入(ru)，以(yi)更低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。