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在权益(yi)类公募基金扩容、中长期资金入(ru)市与政策工具护航下，A股(gu)资(zi)金面(mian)或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的(de)修复节奏(zou)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然(ran)看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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