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顺便说下，投资很有趣的地方就是，你(ni)能看懂的东西就已经能让你足(zu)够忙和得到足够(gou)回报了。另外，要(yao)想(xiang)搞(gao)懂自己不擅长的东西往往没有那么(me)容易，同样(yang)的(de)机会成本（时间）在自己明白的圈子(zi)里往(wang)往有大得多的回报。（2011-03-04）

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展望7月💯🍈，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🥿🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅🌽🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🩰💞👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🤍🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜玛也(ye)为其(qi)带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元(yuan)，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利(li)润(run)为6523.06万元。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增(zeng)量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛、AI商业模式的落地💛🧡、以及AI对消费电子💘🍊👝、机器人、智能驾驶等赋能）💓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝👠🥕、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕💞🥕、风电🍓、储能、氢能🥑😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿😈🤍。