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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍒🩰，购销价差回归正常区间🩰👄，推动企业毛差修复💟🥥，二季度盈利有望改善。电力方面🥿👞🥦🍌，容量电价补偿机制落地🥻，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩳👜💯，供给端受益于煤价下行💋🩲😈，成本下降驱动盈利改善。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)(xu)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算(suan)力、國産集成電路産業(ye)鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍😈，5月汽车产销同比增幅扩大🥕，新能源车销量延续较高增长👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩰🍅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧄、新能源替代等，销量边际改善🍆🥕🍄🥿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓🧄，下游需求旺盛🍆💔🥝👢，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅👜。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓🎒，叠加人形机器人产业化提速🍏，特斯拉Optimus量产在即🥒👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🥝🍋🤍。

活动说明：99精品久久久久久水蜜桃

1、黨(dǎng)(dang)員(yuán)的年齡(líng)。30歲(suì)及(ji)以下黨員1227.2萬(wàn)名，31至35歲(sui)黨員1076.4萬名，36至(zhi)40歲黨員1147.5萬名，41至45歲黨(dang)員968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名，51至(zhi)55歲黨員941.2萬名，56至60歲黨(dang)員864.6萬名(ming)，61歲及以上黨員2897.3萬名。

2、報(bào)告指齣(chū)(chu)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)(jin)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性(xing)可能會(huì)(hui)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)(ji)。”