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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲👘，6月重要政策约148个。具体来看💓💔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩰👞💛；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏💯💯，6月18日🍍🧡💖，在陆家嘴金融论坛上👜🤍，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍅💓👠，整治内卷等政策持续发布。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)(bian)化不大(da)。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持(chi)续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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2、5月(yue)降准降(jiang)息后，货币政策(ce)尤(you)其是总(zong)量(liang)政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购(gou)以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央(yang)行(xing)继续加码宽松的(de)可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。