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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上(shang)半年(nian)宏觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)(fu)，一(yi)季度宏觀(guan)預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息(xi)措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后(hou)續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持(chi)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來(lai)新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收(shou)緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不(bu)容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在 9000-10000 美(mei)元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍊🩰。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍊🍄💋🥒，两者的关系往往会转为负相关。

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1、周五（6月27日(ri)），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五(wu)连阳(yang)！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、短期市场向上突破的线索(suo)拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直(zhi)接推升了风(feng)险偏(pian)好。