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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍒🧡😠🍋，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🩳👡👄。” 相反💗🍇，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🩲👄👿👿，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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