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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😡👞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😠🥻，军工订单逐步放量🥻👡，航空航天相关设备制造💘、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥑🍅🍒👜；3）消费类需求受国补政策提振💌，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👞💓，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👡🌽💛，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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近几年来，公司处于持续亏(kui)损状态。招股书(shu)显示，2022至2024年，四维智(zhi)联收入分别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原(yuan)材料及零部件(jian)采购成本(ben)所致(zhi)。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、脑机接口，是一项通过采(cai)集和分析大脑的电(dian)信号，实现大脑与(yu)外部(bu)设(she)备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备(bei)受瞩目。目前，上海(hai)在(zai)全国率(lv)先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性布局，打通优(you)质科研资源、临床机构(gou)等(deng)上下游，培育产学研医深度融合的创新(xin)生态(tai)。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝(chong)突(tu)趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。