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2025-08-15 17:06:11 作者：黎伊颐

华安证券表示(shi)，银行(xing)板块具备良好(hao)的市(shi)场(chang)适应(ying)性和中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经(jing)济(ji)改善叠加流(liu)动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机(ji)会；银(yin)行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🍌🍊🍓🥕，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥝👘🧡🍄，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看👅，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🧅🍄😡。6月最后一周💔💟🍒，产区玉米现货价格依然保持坚挺🩳🍌👛，贸易商报价处于相对高位🍎，产区余粮已较为有限🌽🍅😡，贸易商主流心态平稳💔🤍。华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场💘🥿🥬，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🥦👝🧄，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小👿💕🥭，但高价成交仍较为平淡🧅🥑👘👿，饲用小麦替代比重较大。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍍🧡🩳、加码概率较小🍇🩰🥻，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍌🍉。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要(yao)約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢價近20%。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥝🥻💕🥕，提高货币政策调控前瞻性、针对性💛、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、本周，基本面因子在(zai)各行业(ye)表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产(chan)因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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