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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化(hua)肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)(nei)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🩰🤬，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软👠🍊🥾🍒，硅片💝🥦、电池片、组件价格仍在下跌🍇，终端需求未见好转迹象。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍊💋、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👿🍒😠🍏，信创半导体国产化，可控核聚变💔，军贸出海，新消费，创新药🥦。

2、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收(shou)益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。