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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🍑🍄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🤬🥬。从板块轮动来看👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🧡🍊。近期🥻😻👠🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡👝。三季度A股科技企业IPO重启💯💓👛🥥💓，科技领域产品催化频出🍌🍅👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌👝🌽🧄。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约(yue)基(ji)差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资(zi)金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向(xiang)。