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里昂的购物中心调查显示，户外用品💘🥾、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型，建议关注香港市场的消费品IPO🥬🍎🧡、稳健增长的公司如安踏🍊🎒、高增长公司如泡泡玛特，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

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当前，A股市场尚未形成明确主线🍑，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥝。从行业分布看🧄🍒，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥕💓😡👄；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🧅🥕🧡。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关税对(dui)高压电力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组(zu)装(zhuang)环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游(you)原材料、零部件采购成(cheng)本提(ti)升(sheng)，但当前下(xia)游需求景气(qi)，成本提升或大部分传(chuan)导至下游。公司层面，通用电气从(cong)墨西哥、加拿大、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司(si)已(yi)通过供应链(lian)调整、重新协(xie)商(shang)价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑(lv)缓解(jie)措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应(ying)挤压利润率一个点。在供应(ying)链调整方面，公司表示考虑调(diao)整中国供应链，当前三分之二的(de)中(zhong)国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局(ju)美国本土(tu)供应链(lian)，未来两年投资6亿美元扩(kuo)产美国产能(neng)；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司(si)预计2025年关税对公司(si)直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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彼时，他带领员工自筹650万元种子基金，对北(bei)京电子管厂进行股份制改造，创立了北京东(dong)方电子集团股份有限公(gong)司，即京东方的前(qian)身。在他的带领下，京东方实现了从濒临(lin)倒闭到全球半导体显示领域领(ling)军企(qi)业的华丽转身。

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1、A股市場(chǎng)(chang)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)(ji)企穩(wěn)(wen)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的(de)政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投(tou)資者可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)對(duì)(dui)。

2、具体板块配置上🍊💕，AI推理算力及应用🩱、TMT、军工🤬💞、创新药等细分品种被看好。除A股资产外👞🍋🍌🧄，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。