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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股(gu)等(deng)算力硬件股再(zai)度走(zou)強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天(tian)下探迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)(lian)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大(da)漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超(chao)7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太辰(chen)光等漲超3%。