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当然，部分现(xian)有乘客和一些(xie)欠发达城市的美铁客户(hu)会(hui)受影响，推动该计划落地的政治(zhi)博弈也不(bu)简(jian)单(dan)。但潜在收益 —— 尤其是对(dui)巴尔的摩、普(pu)罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将(jiang)是巨大的，富有创(chuang)造力的政客应(ying)该接(jie)纳这一想(xiang)法。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消(xiao)費(fèi)(fei)+製造+週期，港股(gu)更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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一(yi)些(xie)投资者上周选择(ze)观望，以判断(duan)紧张(zhang)局势将持续多久(jiu)，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓(huan)和。然而，冲突的延长和当前敌(di)对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗(lang)发动空袭后，MSCI发达(da)市(shi)场(chang)指数上周五创下4月以(yi)来最大跌幅。

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1、佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)(ke)薩(sà)斯中質(zhi)原油（WTI）的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐(kong)慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)(jiang)看漲(zhang)溢價推至 2022 年俄儸(luó)斯入(ru)侵(qin)烏(wū)(wu)尅蘭(lán)以來(lái)(lai)的最高水(shui)平(ping)，而伊朗的報(bào)復(fù)(fu)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買(mai)盤(pán)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔💞🩰，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤬💕。背后原因类似💔👠🍊💞，均为强美元之下👗🍅💖💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑🥔🤬🥦🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝😠，美元指数从低位101升至107🍑💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍊，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👢，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👛🥦💖💌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑🍇，港股更为受挫🥥🍓🩱💛，24年5-8月恒生指数跌-15%💔🥔🥥🥒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍊💞💝👜，美元短期走强概率不大🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌🥒💘🍇🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥝🥝🥝，可能出现美债大幅增发的情况🍒👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。