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后续重点关注的(de)仍是油价走势，报告(gao)指出，由于欧佩(pei)克+预计会在周日的月度会议上决定(ding)继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月以来股(gu)指基差(cha)贴水幅度较大(da)，我们认为主要与(yu)指数成分股进入分红(hong)季相关(guan)。大盘指数期货(huo)基(ji)差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响(xiang)下基差贴(tie)水年化处于周期高位。

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1、前期表现：过去(qu)两(liang)个(ge)月整体跑输万得全A指数(shu)主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店(dian)餐饮(yin)、商贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设(she)等(deng)。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传(chuan)媒、农化制品(pin)、工业(ye)金属、石(shi)油(you)石化等板块跑赢(ying)万得全A。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹持(chi)續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈(cheng)現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資(zi)金(jin)環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰(shi)各方(fang)增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。