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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資(zi)淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👗👙🍍💟，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。