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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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